ESG fond dividendových akcií

Investujte do akcií veľkých a udržateľných firiem

ESG fond dividendových akcií

Nový akciový ESG fond v ponuke

Globálny ESG fond zameraný na dividendové  akcie

Čo sú to dividendové akcie

  • dividendy vyplácajú spoločnosti s vysokou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú dlhodobo etablované na trhu
  • tieto firmy majú stabilný obchodný model, vybudovanú pozíciu a stálu ponuku služieb a produktov
  • cena akcií týchto spoločností vďaka tomu kolíše menej v porovnaní s inými akciami

Prečo investovať do ESG fondu dividendových akcií

  • vo fonde sú zastúpené spoločnosti, ktorých produkty a služby využívame v každodennom živote
  • fond podporuje environmentálne a spoločenské ciele - je kategorizovaný podľa čl. 8 Nariadenia o udržateľnosti *
  • fond sa zameriava na spoločnosti, ktoré prinášajú zaujímavý dividendový výnos
  • je diverzifikovaný do viacerých regiónov a sektorov
  • vyznačuje sa relatívne nižšou volatilitou v porovnaní s inými akciovými fondmi
  • je určený na pravidelné aj jednorazové investovanie

 

* Nariadenie (EÚ) 2019/2088, o stratégiách riadenia rizík udržateľnosti a o hlavných nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti

Príklady sektorov vo fonde

Základná spotreba

potraviny, drogéria, oblečenie

Zdravotná starostlivosť

liečivá a prevencia chorôb

Komunikácie

mobilní operátori, televízia, siete

Financie

banky, poisťovne, audit

Parametre fondu

 
  • zberný fond: minimálne 85% jeho majetku sa investuje do hlavného fondu ERSTE Responsible Stock Dividend
  • kategória fondu: akciový
  • vstupný poplatok: 2 % (0 % investičné sporenie)
  • výstupný poplatok: 0 % (0 % investičné sporenie dlhšie ako 3 roky, inak 1,8 %)
  • odporúčaný investičný horizont: 5 a viac rokov
  • súhrnný ukazovateľ rizika: 4 (v škále od 1-nízke riziko, po 7-vysoké riziko)
  • fond je dostupný prostredníctvom Georgea alebo pobočkovej siete Slovenskej sporiteľne

 

Výhody a riziká investovania do ESG fondu dividendových akcií

 
Výhody
  • široko diverzifikované portfólio hlavného fondu do dividendových akcií na globálnych rozvinutých trhoch
  • výber environmentálne a spoločensky angažovaných spoločností, ktorých produkty a služby majú pozitívny vplyv na spoločnosť
  • rozloženie investície do viacerých regiónov a sektorov
  • vhodný aj na pravidelné investovanie
  • možnosť denne požiadať o vyplatenie podielových listov
 
Riziká, ktoré je potrebné zvážiť
  • trhové riziko - investície na kapitálových trhoch (najmä akciových) podliehajú výkyvom
  • riziko správy hlavného fondu - riziko, že investičná stratégia hlavného fondu neprinesie očakávané výsledky
  • ďalšie riziká - riziko likvidity, koncentrácie, operačné riziko
  • kompletný opis rizík a ich dopad na fond je uvedený v predajnom prospekte fondu
  • investícia môže skončiť aj v strate

Ako sa darí ESG fondu dividendových akcií

Začnite investičným sporením

Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút fondu, predajný prospekt fondu a dokument s kľúčovými informáciami. Môžete ich získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk.

Podielový fond Erste Asset Management GmbH, ESG fond dividendových akcií, o.p.f. je zberným fondom a spravuje ho spoločnosťou Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, 1100, Viedeň, Rakúska republika, zapísanou v obchodnom registri vedenom Obchodným súdom vo Viedni, reg. číslo (FN): 102018 b.. Minimálne 85 % majetku v tomto zbernom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov príslušného hlavného fondu. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Investovanie do fondu zohľadňuje všetky charakteristiky alebo ciele fondu súvisiace s udržateľnosťou, ktoré sú uvedené v štatúte fondu a predajnom prospekte fondu. Informácie o udržateľnosti sú uvedené na www.erste-am.sk.