Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS), údaje z roku 2014 neboli dostupné
Toto výročie nám pripomína dôležitosť tohto finančného nástroja. Investori si ho vyberajú z rôznych dôvodov, ale všetci majú rovnaký cieľ- zhodnotiť svoj majetok. Investovanie do podielových fondov by sme mohli prirovnať ku ceste autobusom: Máte profesionálneho vodiča (t.j. správcu fondu), ktorý vás vedie cez cestu. Ak ste cestujúci, nemusíte sa starať o to, ktorú trasu zvoliť alebo kedy sa zastaviť a naplniť nádrž. To všetko robí vodič za vás. Je to pohodlné, ale môže to stáť trochu viac (vo forme vyšších poplatkov), a cesta môže byť pomalšia alebo rýchlejšia v závislosti od toho, ako vodič riadi.
Podielové fondy si za svoju existenciu prešli rôznymi obdobiami a museli sa vysporiadať s rôznymi zmenami. S vývojom nových technológií sa ale otvárajú nové príležitosti pre inovácie aj v oblasti podielových fondov. Lepšie analytické nástroje, veľké množstvo dát alebo v posledných rokoch aj AI. To všetko môže pomáhať manažérom fondov v zefektívňovaní, zlepšovaní a dosahovaní čo najlepších výsledkov pre investorov.
Toto výročie nám pripomína aj spomínanú dlhú históriu, za ktorú sa podielové a investičné fondy stali dôležitým nástrojom pre diverzifikáciu portfólia a dosiahnutie dlhodobých finančných cieľov mnohých investorov. 250 rokov od prvého podielového fondu a 100 rokov od skutočne prvého otvoreného fondu sme radi, že aj my v EAM môžeme pokračovať v šľapajach gigantov a slovami Edward Lefflera „pomáhať obyčajným ľudom dosahovať ich finančné ciele.“
Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod registračným číslom 102018 b, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 51 410 818, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 4550/B, ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika.